LeddarTech มีศักยภาพในการพลิกโฉมตลาดด้ านระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสู ง (“ADAS”) และการขับขี่อัตโนมัติ (“AD”) ด้วยผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ฟิวชั นเซนเซอร์และซอฟต์แวร์การรับรู้ ระดับต่ำที่ได้รับการจดสิทธิบั ตร
โซลูชันที่เป็นเอกลักษณ์ของ LeddarTech ช่วยแก้ไขข้อจำกัดในปัจจุบัน ทำให้ผู้ผลิตอุปกรณ์ตามข้ อกำหนดสำหรับยานยนต์ชั้นนำ (“OEM”) และซัพพลายเออร์ระดับ 1-2 สามารถขับเคลื่อน ADAS และ AD ไปสู่ระดับใหม่ของประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการนำไปใช้งานจริง
ธุรกรรมนี้คาดว่าจะทำให้บริษั ทมีรายได้ขั้นต้นสูงถึง 66 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งรวมถึงเงินที่ได้รับจากบั ญชีทรัสต์ Prospector สูงถึง 23 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หากสมมติว่าไม่มีการไถ่ถอน) และเงินการลงทุนภาคเอกชนในหุ้ นสาธารณะ (PIPE) ที่แปลงสภาพได้ 43 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ได้มีการประเมินค่าธุรกรรม LeddarTech ที่มูลค่าหุ้นโดยประมาณการที่ 348 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หากสมมติว่าไม่มีการไถ่ ถอนและการแปลง PIPE ที่แปลงสภาพได้ทั้งหมด (โดยไม่คำนึงถึงรายได้จากผู้ถื อหุ้นปัจจุบันของ LeddarTech หรือรายได้จากผู้สนับสนุน Prospector)
เมืองควิเบก, June 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — LeddarTech Inc.® (“LeddarTech” หรือ “บริษัท”) ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ยานยนต์ ที่ให้บริการเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ ฟิวชันเซ็นเซอร์และซอฟต์แวร์ การรับรู้ระดับต่ำที่พลิ กโฉมตลาดและมีการจดสิทธิบัตรแล้ วสำหรับ ADAS และ AD และ Prospector Capital Corp. (“Prospector”) (Nasdaq: PRSR, PRSRU, PRSRW) บริษัทเพื่อวัตถุประสงค์พิ เศษเฉพาะเพื่อการควบรวมกิ จการและจดทะเบียนเข้าสู่ตลาดหลั กทรัพย์ซึ่งนำโดยอดีตประธาน Qualcomm Derek Aberle และได้คุณ Steve Altman อดีตรองประธาน Qualcomm รับตำแหน่งประธานได้ ประกาศการเข้าร่วมข้ อตกลงการรวมธุรกิจขั้นสุดท้ายที่ จะส่งผลให้ LeddarTech กลายเป็นบริษัทที่จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อปิดธุรกรรม ซึ่งมีการคาดว่าจะเกิดขึ้ นภายในไตรมาสที่สี่ของปี 2566 คาดว่า LeddarTech จะเข้าจดทะเบียนใน Nasdaq ภายใต้ชื่อย่อ “LDTC”
ได้มีการประเมินค่าธุรกรรม LeddarTech ที่มูลค่าหุ้นโดยประมาณการที่ 348 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หากสมมติว่าไม่มีการไถ่ ถอนและการแปลง PIPE ที่แปลงสภาพได้ทั้งหมด [โดยไม่คำนึงถึงรายได้จากผู้ถื อหุ้นปัจจุบันของ LeddarTech หรือรายได้จากผู้สนับสนุน Prospector]) และคาดว่าจะให้ LeddarTech มีรายได้รวมสูงถึง 66 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งคาดว่าจะนำไปใช้เป็นเงินทุ นในการนำโซลูชันซอฟต์แวร์แบบฝั งตัวตัวแรกเข้าสู่ตลาด ขยายการให้บริการผลิตภัณฑ์ และเพิ่มความผูกพันกับลูกค้าให้ แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
LeddarTech เป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ฟิวชั นเซ็นเซอร์และซอฟต์แวร์การรับรู้ ระดับต่ำชั้นนำของอุตสาหกรรมด้ าน ADAS และ AD โซลูชันซอฟต์แวร์ของ LeddarTech เป็นทั้งเซนเซอร์และโปรเซสเซอร์ ที่ใช้งานร่วมได้กับทุกระบบ และช่วยลดต้นทุนให้กับ OEM และซัพพลายเออร์ยานยนต์ระดับ 1-2 ได้อย่างมาก ในขณะเดียวกันก็มอบประสิทธิ ภาพที่ดีขึ้ นและความสามารถในการปรับขนาดด้ าน ADAS/AD ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึ งระดับพรีเมียม ADAS และ AD เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในซอฟต์ แวร์ยานยนต์ และคาดว่าจะเติบโตที่ 11% ในอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น (CAGR) เป็น 4,200 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 25731 บริษัทมีข้อได้เปรียบที่แข็ งแกร่งจากการเข้าสู่ตลาดก่อนคู่ แข่งขัน ด้วยประสบการณ์กว่า 7 ปีในการทำงานเกี่ยวกับฟิวชันเซ็ นเซอร์และการรับรู้ในระดับต่ำ โดยได้ยื่นจดสิทธิบัตรไปถึง 150 ฉบับ (ได้รับอนุมัติแล้ว 80 ฉบับ) ซึ่งครอบคลุมเทคโนโลยีพื้นฐานที่ หลากหลาย เช่น การรับสัญญาณ การรับรู้ และการฟิวชัน
“เรามีความยินดีที่ได้ร่วมมือกั บ Prospector เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กั บตำแหน่งของเราในฐานะผู้ นำภาคซอฟต์แวร์ยานยนต์ที่อยู่ ในช่วงเริ่มต้น ความร่วมมือนี้คาดว่าจะให้เงิ นทุนและทรัพยากรที่จำเป็นแก่ เราในการลงทุนในทีมงานที่ยอดเยี่ ยมของเรา และนำบริษัทไปสู่อีกระดั บโดยการวางตำแหน่งบริษัทเพื่อรั กษาชัยชนะของลูกค้าและผลักดั นการเติบโตในธุรกิจของเรา ผมตื่นเต้นที่ LeddarTech ประสบความสำเร็จในเหตุการณ์สำคั ญนี้ ซึ่งเราเชื่อว่าจะทำให้ LeddarTech เป็นหนึ่งในบริษัทมหาชนที่ ยอดเยี่ยมในพื้นที่ซอฟต์แวร์ ADAS/AD ที่เน้นการการดำเนินธุรกิจในรู ปแบบออนไลน์” Charles Boulanger ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ LeddarTech กล่าว คุณ Boulanger กล่าวต่อว่า: “หลังจากเป็นผู้นำบริษัทมาตั้ งแต่ปี 2013 ผมได้ตัดสินใจว่าจะเกษี ยณจากการเป็นประธานเจ้าหน้าที่ บริหารเมื่อเราทำธุรกรรมนี้เสร็ จสิ้น ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้น คุณ Frantz Saintellemy ประธานบริษัทและประธานฝ่ายปฏิบั ติการคาดว่าจะสืบทอดตำแหน่ งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ LeddarTech ต่อจากผม โดยผมวางแผนที่จะอยู่กับบริษั ทต่อไปในฐานะที่ปรึกษาพิ เศษและในฐานะสมาชิ กของคณะกรรมการบริหารของ LeddarTech”
คุณ Saintellemy แสดงความคิดเห็นว่า: “อุตสาหกรรมยานยนต์ได้ตระหนั กมากขึ้นว่าฟิวชันเซ็นเซอร์ และการรับรู้ระดับต่ำจะเป็ นสถาปัตยกรรมทางเลือกสำหรับระบบ ADAS ในยุคถัดไป เนื่องจากช่วยลดต้นทุนระบบได้ อย่างมาก ลดการพึ่งพาเซ็นเซอร์ และโปรเซสเซอร์ และปรับปรุงความปลอดภัย เรามีโซลูชัน ‘เฉพาะซอฟต์แวร์ (software-only)’ ชั้นนำในด้านฟิวชันเซ็นเซอร์ และการรับรู้ระดับต่ำ ซึ่งเราเชื่อว่าจะช่วยขับเคลื่ อนคลื่นลูกใหม่ของ ADAS ในขณะที่อุตสาหกรรมยังคงเดินหน้ าไปสู่การเป็นยานพาหนะที่ กำหนดโดยซอฟต์แวร์ต่อไป เรากำลังทำงานอย่างแข็งขันร่ วมกับลูกค้าเพื่อนำเทคโนโลยีที่ พลิกโฉมตลาดนี้ไปสู่การใช้ งานจริง”
Derek Aberle ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Prospector กล่าวว่า “ระหว่างดำรงตำแหน่งที่ Qualcomm ผมได้สัมผัสกับมูลค่ามหาศาลที่ สามารถสร้างขึ้นได้เมื่อบริษั ทนวัตกรรมที่มีเทคโนโลยีพื้ นฐานเข้ามาพลิกโฉมอุตสาหกรรมต่ าง ๆ” “เราเชื่อว่า LeddarTech มีศักยภาพในการทำเช่นนั้น เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นพั นธมิตรกับทีมผู้บริหารของ LeddarTech เพื่อช่วยผลักดันการเติ บโตและการนำผลิตภัณฑ์ของ LeddarTech ไปใช้ และเชื่อว่ามันแสดงถึ งโอกาสในการลงทุนที่น่ าสนใจสำหรับผู้ถือหุ้นของเรา” เมื่อธุรกรรมเสร็จสิ้น เราคาดการณ์ว่าคุณ Aberle จะดำรงตำแหน่งเป็ นประธานคณะกรรมการบริหารของ LeddarTech
ภาพรวมการทำธุรกรรม
การทำธุรกรรมได้รับการอนุมัติ อย่างเป็นเอกฉันท์ จากคณะกรรมการบริหารของ Prospector รวมถึงคณะกรรมการบริหารของ LeddarTech และอยู่ภายใต้เงื่อนไขการปิ ดตามธรรมเนียมที่พึงพอใจ รวมถึงการอนุมัติของผู้ถือหุ้ นของ LeddarTech และ Prospector และการรับคำสั่งเด็ดขาดของศาลยุ ติธรรมชั้นต้นแห่งควิ เบกในการอนุมัติการทำธุรกรรม
กิจการที่ควบรวมกันจะได้รับเงิ นประมาณ 23 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากบัญชีทรัสต์ ของ Prospector โดยถือเอาว่าไม่มีผู้ถือหุ้นของ Prospector ไถ่ถอน เช่นเดียวกับรายได้ขั้นต้น 43 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากนักลงทุ นรวมถึงผู้สนับสนุนของ Prospector, FS Investors (บริษัทในเครือของผู้สนับสนุ นของ Prospector), Investissement Québec ในฐานะตัวแทนของรัฐบาลควิเบก, Desjardins Capital และ BDC Capital ที่เข้าร่วมในธุรกรรมผ่ านการลงทุนจากการการเสนอขายหุ้ นให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัดที่ แปลงสภาพได้ใน LeddarTech
ข้อมูลการประชุมทางโทรศัพท์
LeddarTech และ Prospector ได้บันทึกการประชุมทางโทรศัพท์ ของนักลงทุนและการนำเสนอเกี่ ยวกับการทำธุรกรรม ซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยไปที่ นักลงทุนสัมพันธ์ – LeddarTech
สำหรับด้านนักลงทุนสัมพันธ์ รวมถึงสำเนาการนำเสนอของนักลงทุ นตามที่ยื่นต่อสำนั กงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ LeddarTech ที่ นักลงทุนสัมพันธ์ – LeddarTech หรือเว็บไซต์ของสำนั กงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์เพื่อดูการยื่ นคำร้องของ Prospector
ที่ปรึกษา
TD Cowen ทำหน้าที่เป็นที่ปรึ กษาทางการเงินให้กับ Prospector และ Current Capital ทำหน้าที่เป็นที่ปรึ กษาทางการเงินที่ให้ความเห็นอย่ างยุติธรรมแก่คณะกรรมการบริ หารของ Prospector Stikeman Elliot LLP และ Vedder Price PC เป็นตัวแทนของ LeddarTech ในฐานะที่ปรึกษาทางกฎหมาย Osler, Hoskin and Harcourt LLP และ White & Case LLP เป็นตัวแทนของ Prospector ในฐานะที่ปรึกษาทางกฎหมาย Goodwin Procter LLP ทำหน้าที่เป็นที่ปรึ กษาทางกฎหมายให้กับ TD Cowen
เกี่ยวกับ Prospector Capital Corp
Prospector เป็นบริษัทเข้าซื้อกิจการเพื่ อวัตถุประสงค์พิเศษที่จัดตั้งขึ้ นเพื่อวัตถุประสงค์ ในการควบรวมกิจการ การแลกเปลี่ยนหุ้น การซื้อสินทรัพย์ การซื้อหุ้น การปรับโครงสร้างองค์กร หรือการรวมธุรกิจที่คล้ายคลึงกั นกับธุรกิจอย่างน้อยหนึ่งธุรกิจ โดยมุ่งเน้นไปที่บริษัทที่มี โซลูชันขั้นสูงและมีความแตกต่ างอย่างมากในด้านภาคส่ วนเทคโนโลยี บริษัทนำโดยทีมนักลงทุนและผู้ บริหารมากประสบการณ์ที่มุ่งเน้ นการจําแนกและลงทุนในบริษัทที่ มีการเติบโตสูงซึ่งมีทีมผู้บริ หารที่แข็งแกร่ งและโอกาสทางการตลาดที่น่าสนใจ โดยหลักทรัพย์ของ Prospector ทำการซื้อขายใน Nasdaq ภายใต้สัญลักษณ์หุ้น “PRSR” “PRSRU” และ “PRSRW”
เกี่ยวกับ LeddarTech
LeddarTech เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ระดับโลกที่ ก่อตั้งขึ้นในปี 2550 มีสำนักงานใหญ่ิอยู่ ณ เมืองควิเบก และมีศูนย์วิจัยและพั ฒนาในมอนทริอัล โตรอนโต และเทล อะวีฟ เพื่อพัฒนาและจัดหาโซลูชันการรั บรู้ที่ครอบคลุมซึ่งช่วยเปิดใช้ งานการปรับใช้ ADAS และแอปพลิเคชันการขับขี่อัตโนมั ติ (AD) เทคโนโลยีซอฟต์แวร์เกรดยานยนต์ ของ LeddarTech ใช้อัลกอริทึมการมองเห็ นของคอมพิวเตอร์และ AI เพื่อสร้างแบบจำลองสภาพแวดล้อม 3 มิติที่มีความแม่นยำสูง ซึ่งจะช่วยให้ตัดสินใจได้ดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้ การนำทางปลอดภัยยิ่งขึ้นอีกด้วย เทคโนโลยีประสิทธิภาพสูง ปรับขนาดได้ และคุ้มค่านี้ใช้ประโยชน์จาก OEM และซัพพลายเออร์ระดับ 1-2 เพื่อการใช้งานโซลูชันยานยนต์ และรถออฟโรดได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ
LeddarTech เป็นผู้รับผิดชอบในการคิดค้นนวั ตกรรมใหม่ ๆ ในด้านยานยนต์และการเคลื่อนที่ ระยะไกลที่ทันสมัย ด้วยเทคโนโลยีทั้งที่จดสิทธิบั ตรแล้วหรือที่รอการอนุมัติ มากกว่า 150 รายการ ที่ช่วยเสริมขีดความสามารถ ADAS และการขับขี่แบบอัตโนมัติ การรับรู้ของยานพาหนะที่ดีขึ้ นมีความสำคัญอย่างยิ่ งในการทำให้ยานยนต์ทั่ วโลกปลอดภัยขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น ยั่งยืน และราคาไม่แพง ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ผลักดั นให้ LeddarTech ทุ่มเทเพื่อก้าวขึ้นเป็นโซลูชั นซอฟต์แวร์ฟิวชันเซ็นเซอร์ และการรับรู้ที่ได้รับการยอมรั บอย่างกว้างขวางที่สุด
สามารถเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติ มเกี่ยวกับ LeddarTech ได้ที่ www.LeddarTech.com และ นักลงทุนสัมพันธ์ – LeddarTech
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับธุรกรรมที่ เสนอและสถานที่ในการค้นหาข้อมู ลดังกล่าว
ในการเชื่อมต่อกับการรวมธุรกิ จที่เสนอ Prospector, LeddarTech และกิจการที่ควบรวมกันจะจัดเตรี ยมและจะยื่นแบบแสดงรายการข้อมู ลการลงทะเบียนในแบบฟอร์ม F-4 (“คำชี้แจงการลงทะเบียน”) ต่อ SEC Prospector, LeddarTech และกิจการที่รวมกันจะจัดเตรี ยมและยื่นแบบแสดงรายการข้อมู ลการลงทะเบียนต่อ SEC ซึ่ง Prospector จะส่งแบบแสดงรายการข้อมูลการขึ้ นทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้ นทางไปรษณีย์ และยื่นเอกสารอื่น ๆ เกี่ยวกับการรวมธุรกิจต่อ SEC ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ได้ใช้ แทนหนังสือมอบฉันทะ ใบลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะ/หนังสือชี้ชวน หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจที่ Prospector หรือกิจการที่รวมกันอาจยื่นต่อ SEC นักลงทุนและผู้ถือครองหลักทรั พย์ควรอ่านแบบแสดงรายการข้อมู ลการเสนอขายหลักทรัพย์อย่างถี่ ถ้วนและครบถ้วนเมื่อมีให้ รวมถึงอ่านการแก้ไขหรือส่วนเสริ มใด ๆ ในแบบแสดงรายการข้อมู ลการเสนอขายหลักทรัพย์ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจที่ Prospector หรือกิจการที่รวมกันยื่นต่อ SEC เนื่องจากเอกสารเหล่านี้ จะประกอบด้วยข้อมูลสำคัญ นักลงทุนและผู้ถือครองหลักทรั พย์จะสามารถรั บสำเนาแบบแสดงรายการข้อมู ลการเสนอขายหลักทรัพย์ และเอกสารอื่น ๆ ที่Prospector หรือกิจการที่รวมกันยื่นต่อ SEC ได้ฟรีผ่านทางเว็บไซต์ที่ดู แลโดย SEC ที่ www.sec.gov
SEC หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ ไม่ได้ให้การอนุมัติหรือไม่อนุ มัติการลงทุนในหลักทรัพย์ใด ๆ ที่อธิบายไว้ในที่นี้ และไม่มีหน่วยงานใด ๆ ส่งต่อหรือรับรองพื้นฐานข้อเท็ จจริงของการทำธุรกรรมที่ เสนอตามที่มีการเสนอหลักทรัพย์ ใด ๆ หรือความถูกต้องหรือความเพี ยงพอของข้อมูลที่มีอยู่นี้ การแสดงออกใด ๆ ที่ตรงกันข้ามถือเป็นความผิ ดทางอาญา
ข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ ในอนาคต
ข้อความบางข้อความในข่าวประชาสั มพันธ์นี้อาจถือเป็นข้ อความคาดการณ์ล่วงหน้ าตามความหมายของพระราชบัญญัติ ปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ ส่วนบุคคลปี 2538 แห่งสหรัฐอเมริกา มาตรา 27A ว่าด้วยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และมาตรา 21E ว่าด้วยพระราชบัญญัติการแลกเปลี่ ยน (ซึ่งข้อความคาดการณ์ล่วงหน้ าจะรวมถึง แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้ าและข้อมูลเชิงคาดการณ์ล่วงหน้ าตามความหมายของกฎหมายหลักทรั พย์ของแคนาดาที่มีการบังคับใช้) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้ อความเกี่ยวกับการรวมธุรกิจที่ เกี่ยวข้องกับ Prospector, LeddarTech และกิจการที่รวมกัน ความสามารถในการบรรลุผลสำเร็ จของการรวมธุรกิจและระยะเวลา ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รั บจากการรวมธุรกิจ การปิดการจัดหาเงินทุนสำหรับบุ คคลในวงจำกัดและรายได้ที่คาดว่ าจะได้รับจากการดำเนินการดังกล่ าว และข้อความที่เกี่ยวข้องกับกลยุ ทธ์ของบริษัทที่ควบรวมกันที่มี การคาดการณ์ไว้ การดำเนินงานในอนาคต โอกาส วัตถุประสงค์ และประมาณการทางการเงิน รวมถึงเครื่องชี้วัดทางการเงิ นอื่น ๆ ข้อความที่มีลักษณะเป็ นการคาดการณ์ในอนาคตโดยทั่ วไปประกอบด้วยข้อความที่มีลั กษณะที่เป็นการคาดการณ์ และขึ้นอยู่กับหรืออ้างถึงเหตุ การณ์หรือเงื่อนไขในอนาคต และรวมถึงคำเช่น “อาจ” “จะ” “ควร” “น่าจะ” “คาดหวัง” “คาดการณ์” “วางแผน” “มีแนวโน้ม” “เชื่อ” “ประมาณการ” “โครงการ” “ตั้งใจ” และสำนวนอื่น ๆ ที่คล้ายกัน ข้อความที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริ งในอดีตถือเป็นข้อความเชิ งคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตั้งอยู่ บนความเชื่อและสมมติฐานในปัจจุ บันที่มีความเสี่ยงและความไม่ แน่นอน และไม่ได้รับประกันผลการดำเนิ นการในอนาคต ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่ างมากจากที่มีอยู่ในข้ อความคาดการณ์ล่วงหน้าอันเป็ นผลมาจากปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: (i) ความเสี่ยงที่เงื่อนไขในการปิ ดการรวมธุรกิจไม่เป็นไปตามข้ อกำหนด ซึ่งหมายรวมถึงความล้ มเหลวในการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้ นสำหรับการรวมธุรกิจอย่างทันท่ วงทีหรือโดยสิ้นเชิง หรือการไม่ได้รับการดำเนิ นการขออนุญาตขึ้นทะเบียนที่ จำเป็นใด ๆ อย่างทันท่วงทีหรือโดยสิ้นเชิง รวมถึงการปฏิบัติตามพระราชบัญญั ติ HSR หรือศาลยุติธรรมชั้นต้นแห่งควิ เบก (ii) ความไม่แน่นอนเกี่ยวกั บเวลาของการบรรลุผลสำเร็ จของการรวมธุรกิ จและความสามารถของ Prospector, LeddarTech และกิจการที่รวมกันเพื่อบรรลุ ผลสำเร็จของการรวมธุรกิจ (iii) ความเป็นไปได้ที่ผลประโยชน์ที่ คาดว่าจะได้รับจากการรวมธุรกิ จจะไม่เกิดขึ้นจริง และการปฏิบัติทางภาษีที่คาดว่ าจะเกิดจากการรวมธุรกิจ (iv) เกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจนำไปสู่การยุติการรวมธุ รกิจ (v) ความเสี่ยงที่การฟ้องร้องของผู้ ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกั บการรวมธุรกิจหรือการชำระบัญชี หรือการสอบสวนอื่น ๆ อาจส่งผลกระทบต่อระยะเวลาหรื อการเกิดขึ้นของการรวมธุรกิจ หรือส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ ายจำนวนมากในการป้องกัน การชดใช้ค่าเสียหาย และความรับผิด (vi) การเปลี่ยนแปลงในสภาวะเศรษฐกิ จทั่วไปและ/หรืออุตสาหกรรมเฉพาะ (vii) การหยุดชะงักที่อาจเกิดขึ้ นจากการรวมธุรกิจที่อาจส่งผลเสี ยต่อธุรกิจของ LeddarTech (viii) ความสามารถของ LeddarTech ในการรักษา ดึงดูด และจ้างบุคลากรหลัก (ix) ปฏิกิริยาที่ไม่พึงประสงค์ที่ อาจเกิดขึ้นหรือการเปลี่ ยนแปลงความสัมพันธ์กับลูกค้า พนักงาน ซัพพลายเออร์หรือบุคคลอื่น ๆ อันเป็นผลมาจากการประกาศหรื อการสิ้นสุดของการรวมธุรกิจ (x) ความไม่แน่นอนทางธุรกิจที่ อาจเกิดขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงความสัมพั นธ์ทางธุรกิจที่มีอยู่ในระหว่ างการควบรวมธุรกิจที่อาจส่ งผลกระทบต่อประสิทธิ ภาพทางการเงินของ LeddarTech (xi) การพัฒนาด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และเศรษฐกิจ (xii) ความไม่แน่นอนและความรุ นแรงของเหตุการณ์ภัยพิบัติ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การก่อการร้าย การระบาดของสงครามหรือการเป็นศั ตรู และการแพร่ระบาด การแพร่ระบาดใหญ่ หรือการระบาดของโรคใด ๆ (รวมถึงโควิด-19) ตลอดจนการตอบสนองของฝ่ายบริ หารต่อปัจจัยใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น และ (xiii) ปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ตามรายละเอียดในรายงานของ Prospector ที่ยื่นต่อ SEC เป็นระยะ รวมถึงรายงานประจำปีของ Prospector ในแบบฟอร์ม 10-K, รายงานประจำไตรมาสในแบบฟอร์ม 10-Q ที่จัดทำเป็นระยะ, รายงานปัจจุบันในแบบฟอร์ม 8-K ที่จัดทำเป็นระยะ และเอกสารอื่น ๆ ที่ยื่นต่อ SEC รายการปัจจัยสำคัญข้างต้นเป็ นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่งเท่านั้ น ทั้ง Prospector และ LeddarTech ไม่สามารถรับประกันได้ว่าเงื่ อนไขในการรวมธุรกิจจะเป็นที่ บรรลุ ทั้ง Prospector และ LeddarTech ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการแก้ไขหรือปรับปรุงข้ อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ หรือจัดทำข้อความคาดการณ์ล่ วงหน้าอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคตหรืออื่น ๆ เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับได้ กำหนดไว้
ไม่ใช่การเสนอหรือชักชวน
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ถือเป็ นการเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้ อหลักทรัพย์ใด ๆ ของ Prospector หรือกิจการที่รวมกัน การชักชวนให้ลงคะแนนเสียงหรื อการอนุมัติใด ๆ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์ ในเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่ข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวถือได้ว่าเป็ นการกระทำผิดกฎหมายหากดำเนิ นการก่อนที่จะมีการจดทะเบียนหรื อมีคุณสมบัติเหมาะสมภายใต้ กฎหมายหลักทรัพย์ ของเขตอำนาจศาลดังกล่าว การเสนอขายหลักทรัพย์มิ อาจกระทำได้เว้นแต่จะใช้วิธีชี้ ชวนซึ่งเป็นไปตามข้ อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรั พย์
ผู้มีส่วนร่วมในการชักชวน
Prospector, LeddarTech และกิจการที่รวมกัน ตลอดจนกรรมการ เจ้าหน้าที่บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง อาจถือว่าเป็นผู้มีส่วนร่ วมในการชักชวนของตัวแทนที่เกี่ ยวข้องกับการรวมธุรกิจ ท่านสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกั บกรรมการและเจ้าหน้าที่บริ หารของ Prospector ได้จากรายงานประจำปีในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีบัญชีซึ่งสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ได้ยื่นต่อ SEC เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่อาจถื อว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการชั กชวนของตัวแทนที่เกี่ยวข้องกั บการรวมธุรกิจซึ่งอยู่ภายใต้ กฎของ SEC รวมถึงคำอธิบายเกี่ยวกั บผลประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้ อมจากการถือครองหลักทรัพย์หรื ออื่น ๆ จะระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมู ลการเสนอขายหลักทรัพย์ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการยื่ นเอกสารดังกล่าวต่อ SEC โดยท่านสามารถรับเอกสารเหล่านี้ ได้ฟรีจากแหล่งที่ระบุข้างต้น
ติดต่อบริษัท:
Daniel Aitken รองประธานฝ่ายการตลาดระดับโลก การสื่อสารและนักลงทุนสัมพันธ์ ของ LeddarTech Inc.
โทร.: + 1-418-653-9000 ต่อ 232 daniel.aitken@LeddarTech.com
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์:
Kevin Hunt
ICR Inc.
Kevin.Hunt@IcrInc.com
ติดต่อด้านสื่อ:
Dan Brennan
ICR Inc.
Dan.Brennan@icrinc.com
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์และเว็ บไซต์: InvestorRelations@LeddarTech. com Investor.leddartech.com/ English/overview/default.aspx
Leddar, LeddarTech, LeddarVision, LeddarSP, VAYADrive, VayaVision และโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่ องหมายการค้าหรือเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนของ LeddarTech Inc. และบริษัทย่อย แบรนด์ ชื่อผลิตภัณฑ์ และเครื่องหมายอื่น ๆ ทั้งหมดเป็นหรืออาจเป็นเครื่ องหมายการค้าหรือเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนที่ใช้เพื่ อระบุผลิตภัณฑ์หรือบริการของเจ้ าของที่เกี่ยวข้อง
______________________
1 แหล่งที่มา: McKinsey
GlobeNewswire Distribution ID 8856558